¿Cómo emitir un listado de Casos por Clientes, en el módulo de Servicio y Soporte de eFactory software CRM en la Nube?

Veamos en pasos sencillos, el procedimiento para preparar y generar una lista con los Casos desarrollados a nivel de Servicio y Soporte, en la cual se organice la información para cada Cliente atendido.

Paso 1: Ingresar a Casos

a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación Administrativo y presionamos el botón

b. En el módulo Servicio y Soporte, desplegamos el componente Reportes y activamos el sub componente Casos.

Paso 2: Especificar Parámetros del Reporte

En la ficha Parámetros, campo Reporte, seleccionamos el item Listado de Casos por Clientes y especificamos los filtros para los Parámetros, los cuales se detallan a continuación:

  • Documento

    Filtra el Reporte de acuerdo a casos específicos mediante su número de documento, el cual es único para cada registro.

  • Emisión

    Filtra el Reporte de acuerdo a la fecha en que los casos fueron emitidos.

  • Estatus

    Filtra el Reporte en función del estatus de de los casos, sus valores pueden ser: No anulado, Pendiente, Confirmado, Afectado, Procesado, Afectado o Confirmado, Anulado, Pagado, Cerrado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro y Todos

    Su valor por defecto es No Anulado, para reflejar todos los casos que no hayan sido anulados.

  • Cliente

    Filtra el Reporte de acuerdo al cliente o empresa que pidió la realización de la actividad.

  • Coordinador

    Filtra el Reporte de acuerdo al Coordinador o Supervisor del Ejecutor o Ejecutores de los Casos en la Empresa.

  • Ejecutor

    Filtra el Reporte de acuerdo al Ejecutor o Ejecutores de los Casos.

  • Sucursal

    Si la empresa trabaja con Sucursales, este campo filtra el Reporte de acuerdo a dichas Sucursales.

Notas:

  • Podemos ubicar los campos Cliente, Coordinador, Ejecutor y Sucursal; mediante el ícono de lupa , ubicado a la derecha de cada campo, para utilizar un asistente de búsqueda.

  • Podemos ingresar rangos para los Parámetros, estableciendo límites entre las columnas Valor Inicial y Valor Final.

Paso 3: Emitir el listado de Casos

Luego de haber especificado los filtros en la ficha Parámetros, presionamos el botón , verificamos la información mostrada en el Reporte y procedemos a guardarlo como archivo PDF o bien imprimirlo.

Nota: En el listado que se genera, se agrupa los casos, destacando en un recuadro cada Cliente.