¿Cómo generar un Listado de Leads en eFactory software CRM en la Nube?

Te mostramos cómo generar un Listado con la información de tus Leads, en el módulo Fuerza de Ventas.

Paso 1: Ingresar a la ventana de Leads

a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación Administrativo y presionamos el botón

Ingresando a eFactory Administrativo
haga clic para ampliar

b. En el módulo Fuerza de Ventas, desplegamos el componente Reportes y activamos el sub componente Leads.

Accediendo a Reportes de Leads
haga clic para ampliar

Paso 2: Generar Listado de Leads

a. Se muestra una ventana con reportes para Leads; en la lista desplegable Reporte, seleccionamos el item Listado de Leads y procedemos a ingresar la siguiente información:

Parámetros para Listado de Leads
haga clic para ampliar
  • Fecha: Establecemos un lapso de tiempo en el cual se basará nuestro Reporte, lo delimitamos entre las columnas Valor Inicial y Valor Final.
  • Vendedor: Indicamos el encargado a nivel de Ventas que se va a filtrar en el Listado.
  • Perfilador: Indicamos el Perfilador que se va a filtrar en el Listado.
  • Estatus: Indicamos si queremos filtrar algún Estatus, sus posibles opciones son: Todos (valor por defecto), Pendiente, Trabajando, Convertido, Descartado y Anulado.
  • Origen: Especificamos si queremos filtrar algún Origen, sus posibles opciones son: Todos (valor por defecto), Website, Evento, Cliente, Redes Sociales, Vendedor u Otro.
  • País: Filtramos también el País en el cual se basará el reporte. Tanto este campo como los campos Vendedor y Perfilador, los podemos dejar en blanco, para que no apliquen filtros y se visualicen todos los datos registrados.

Finalmente, verificamos la información especificada y presionamos el botón .

b. Se muestra el Listado de Leads, con los datos generales para cada registro como: Nombre, Estatus, Contacto, Fecha Inicial, entre otros; procedemos a guardar el documento como pdf o bien a imprimirlo.

Imprimiendo Listado de Leads
haga clic para ampliar

Temas relacionados: