Como Convertir un Trabajador en un Cliente en eFactory ERP

Pasos para convertir un trabajador en un cliente en eFactory

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Ingrese al sistema de Nómina y seleccione Trabajadores desde el módulo Nómina, sección Actualizaciones.

Figura 1. Ingresando a Trabajadores

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Localice al trabajador. Puede apoyarse en el asistente de búsqueda, para ello presione en Buscar , o seleccióne al trabajador, desde la lista provista en la ficha Resumen.

Figura 2. Selección del Trabajador

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  • Ubique el complemento Convertir Trabajador a Cliente, para ello:

    • Despliegue las opciones avanzadas, presionando en la ficha Avanzado.
    • Situé el curso en Complementos... , y presione en él, para abrir el contenedor de complementos.
    • Seleccione el complemento Convertir Trabajador a Cliente pulsando en el botón , que está ubicado a la izquierda.

Figura 3. Localizar Complemento Convertir Trabajador a Cliente
    • En la ventana emergente, confirme si el trabajador mostrado es a quien se le aplicara la conversión, para ello pulse en Aceptar .
Figura 4. Confirmar Trabajador Seleccionado

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En el formulario Clientes actualice los datos para el nuevo cliente (tipo de cliente, clase de cliente, forma de pago, transporte, teléfonos, correos, etc...) y presione en Aceptar , para generar al cliente.

Figura 5. Formulario Clientes
Nota
  • En la conversión, la herramienta Convertir Trabajador a Cliente toma los datos básicos del trabajador y los coloca en el formulario Clientes, sin embargo existen datos relacionados únicamente a clientes, por lo que deberá completar los datos faltantes antes de generar la conversión.
  • El grupo del usuario que va a convertir trabajadores, debe tener permiso para acceder al complemento desde nómina (aplica para convertir en proveedor, cliente, y vendedor).