¿Cómo Configurar Clientes Finales para Ingresar a IHC (Autoservicio de Clientes) en eFactory Software ERP en la Nube?

Te explicamos de manera rápida y sencilla, cómo configurar clientes finales para ingresar a IHC (Autoservicio de Clientes) en el módulo de Ventas en eFactory.

A continuación se resumen los pasos para Configurar un Cliente:

  1. Ingresar al Sistema Administrativo
  2. Buscar el Maestro de Clientes
  3. Buscar Cliente
  4. Asignar un Usuario y Clave
  5. Activar el acceso a IHC (Autoservicio de Clientes)

Paso 1: Ingresar al Sistema Administrativo

a. Para ingresar debemos iniciar en eFactory con nuestro Usuario, Contraseña y seleccionaremos el botón Luego en la lista desplegable del menú seleccionaremos Módulo Administrativo, Empresa y Sucursal de la empresa y presionaremos el botón

b. Después seleccionaremos el Módulo de Ventas, desplegamos el componente Actualizaciones y activamos el subcomponente Clientes

Paso 2: Buscar Cliente

a. Luego se muestra la pantalla correspondiente de Clientes donde haremos clic en el botón de .
Al de haber seleccionado el botón observamos la ventana de búsqueda de clientes donde tenemos los siguientes filtro:

  • Buscar: Este campo nos permite colocar el código o nombre del cliente que deseamos encontrar.
  • Buscar por: Este nos permite desplegar una lista donde podemos filtrar la búsqueda por "Todos, Código, Nombre o Correo".
  • Estatus: Aquí tenemos los siguientes estatus para filtrar en la búsqueda "Activo, Inactivo y Suspendido.
  • Ordenar por: Nombre, Código o Saldo.

Después de haber configurado los filtro para la búsqueda presionaremos el botón y seleccionaremos el cliente y se procede a presionar el botón .

b. Luego nos ubicamos en la ficha Avanzado y presionaremos el botón (Autoservicio de Clientes) para proceder a configurar el cliente.

Paso 3: Asignar un Usuario y Clave

a. Después podemos observar la ventana Opciones de login IHC: Nombre del Cliente donde debemos asignar el Código de Usuario Relacionado y la Clave Web para ingresar en eFactory IHC (Autoservicio de Clientes).
Para acceder a IHC (Autoservicio de Clientes) tenemos que activar la casilla de Acceder al IHC (Autoservicio de Clientes, pero también tenemos más casillas que nos permite mostrar documentos de pedidos, precios de los artículos, redondear existencias, cargar cotizaciones, ver gráficos y Reportes.

También tenemos 4 filtro Adicional que son:

  • Filtro Adicional para Artículos: En este filtro nos permite filtrar los artículos y mostar con tan sólo seleccionar el icono de menú ubicado en el lado derecho del filtro.
  • Filtro Adicional para Cuentas por Pagar: En este filtro nos permite filtrar las cuentas por pagar.
  • Filtro Adicional para Cobros: En este filtro nos permite filtrar los cobros.
  • Filtro Adicional para Almacén: En este filtro nos permite filtrar los almacenes y ver con tan sólo seleccionar el icono de la lupa, para buscar los almacén.

El ícono de nos permite enviar al correo del cliente que esta registrado en la ficha de clientes el Código de Usuario Relacionado y la Clave Web para acceder al IHC (Autoservicio DE clientes).
Al terminar de completar los campos deseados en la ventana de Opciones de login IHC: Nombre del Cliente haremos clic en el botón .

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Licda. Felicia Jardim
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